Prospectos - Editar registro
Para editar el registro de un prospecto hay que seguir los siguientes pasos:
1
La opción de “Edición” te brinda la flexibilidad para realizar cambios y ajustes en los prospectos según sea necesario. Esta función te permite actualizar la información existente.
- Puedes acceder a la función de edición directamente desde la "Vista previa" de prospectos.
- O desde el botón de "Editar" ubicado en la "Lista inicial" de prospectos, en la columna de acciones.
2
Editar.
- Aquí puedes hacer todos los cambios que requieras, ya que tendrás acceso a editar todos los campos de prospecto.
- Desde esta pantalla podrás actualizar la información fiscal, actualizar información general, agregar contactos y descuentos.
2
Contactos.
El proceso de gestión de contactos de prospectos te permite consultar y registrar contactos asociados a prospectos específicos. Con simples pasos, puedes acceder a la lista de contactos de un prospecto, registrar nuevos contactos y mantener actualizada esta información de manera eficiente.
- Para registrar un nuevo contacto, hacer click al botón "Registrar contactos".
- Se abrirá el siguiente apartado, para capturar los datos de contacto del prospecto, una vez ingresado los datos solicitados hacer click en el botón “Guardar”.
- El contacto agregado aparecerá en la lista de “Contactos”, con los datos agregados.
3
Descuentos.
El proceso de gestión de descuentos de prospecto te permite consultar y registrar descuentos asociados a prospectos específicos. Con simples pasos, puedes acceder a la lista de descuentos de un prospecto, registrar nuevos descuentos y mantener actualizada esta información de manera eficiente.
- Para registrar un nuevo descuento, hacer click al botón "Registrar Descuentos".
- Se abrirá el siguiente apartado, para capturar los datos de descuento del prospecto, seleccionar la “Marca” y el “Descuento” (no es necesario ingresar el simbolo de %), una vez ingresados los datos solicitados hacer click en el botón "Guardar".
- El descuento agregado aparecerá en la lista de “Descuentos”, con los datos agregados.
